2025年8月19日，第十屆儲能西部論壇在內(nèi)蒙古呼和浩特盛大開幕。本屆論壇由中國能源研究會、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟、中央企業(yè)新型儲能創(chuàng)新聯(lián)合體、內(nèi)蒙古儲能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會、呼和浩特產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院主辦，中車株洲所、海博思創(chuàng)、科華數(shù)能聯(lián)合主辦。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長、中國科學(xué)院工程熱物理研究所所長陳海生發(fā)表《新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢》主旨報告，并發(fā)布了2025年上半年儲能行業(yè)數(shù)據(jù)。
陳海生，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長、中國科學(xué)院工程熱物理研究所所長
01新型儲能項目規(guī)模
電力儲能累計裝機(jī)164.3GW，抽水蓄能占比首次低于40%
根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截至2025年6月底，中國電力儲能累計裝機(jī)規(guī)模164.3GW，同比+59%。今年是“十四五”的收官之年，與“十三五”末相比，儲能技術(shù)路線結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，抽水蓄能占比首次低于40%，以鋰電池為代表的新型儲能實(shí)現(xiàn)跨越式增長，此外，單一路線向多元路線化加速發(fā)展。
圖1：中國電力儲能累計裝機(jī)規(guī)模分布情況（單位：GW%）
新型儲能累計裝機(jī)首次突破100GW
截至2025年上半年，中國新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到101.3GW，同比+110%，首次突破100GW，累計裝機(jī)規(guī)模是“十三五”時期末的32倍。
圖2：中國新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模（單位：GW）
新型儲能新增裝機(jī)23.03GW/56.12GWh
2025年上半年，新增投運(yùn)新型儲能項目裝機(jī)規(guī)模23.03GW/56.12GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模均同比+68%。受政策調(diào)整影響，上半年項目并網(wǎng)節(jié)點(diǎn)發(fā)生變化，前移至“5?31”。5月新增裝機(jī)刷新歷年月度裝機(jī)新高，達(dá)到10.25GW/26.03GWh，同比+462%/+527%。
圖3：2023-2025.H1中國新型儲能月度新增裝機(jī)規(guī)模對比（單位：MW）
02上半年中國儲能企業(yè)出貨情況
同期，陳海生理事長還重磅發(fā)布了2025年上半年中國儲能技術(shù)提供商、儲能系統(tǒng)集成商的出貨情況，寧德時代、中車株洲所、陽光電源分列榜首。具體出貨情況如下：
2025.H1中國儲能技術(shù)提供商
全球市場儲能電池出貨情況
根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，2025年上半年，中國企業(yè)儲能電池（不含基站、數(shù)據(jù)中心電芯）全球市場出貨量達(dá)233.6GWh，按照出貨量≥50GWh、20GWh≤出貨量＜50GWh、10GWh≤出貨量＜20GWh、出貨量＜10GWh四個梯度，入圍企業(yè)如下圖所示。
寧德時代仍穩(wěn)居榜首，二梯隊企業(yè)正加速縮小與其差距。
圖4：2025.H1中國儲能技術(shù)提供商全球市場儲能電池出貨量（單位：GWh）
注：（各區(qū)間段入圍企業(yè)按照企業(yè)簡稱首字拼音排序）
統(tǒng)計口徑：2025.H1企業(yè)自主生產(chǎn)的儲能電芯（不含基站、數(shù)據(jù)中心電芯）在全球的出貨量。出貨量以儲能電芯已出廠、交付至客戶處或項目所在地為準(zhǔn)。
2025.H1中國儲能系統(tǒng)集成商
國內(nèi)市場出貨量Top10
2025年上半年，國內(nèi)市場中，儲能系統(tǒng)出貨量Top10的中國企業(yè)，依次為：中車株洲所、海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)景能源、陽光電源、中電裝儲能-電工時代、新源智儲、融和元儲、許繼、金風(fēng)零碳和中天儲能。
圖5：2025.H1中國儲能系統(tǒng)集成商國內(nèi)市場出貨量Top10（單位：GWh）
注：儲能系統(tǒng)具體指由儲能電池直流系統(tǒng)、變流升壓系統(tǒng)、EMS等相關(guān)附屬設(shè)備組成的交流側(cè)系統(tǒng)
2025.H1中國儲能系統(tǒng)集成商
全球市場出貨量Top10
2025年上半年，全球市場中，儲能系統(tǒng)出貨量Top10的中國企業(yè)，依次為：陽光電源、中車株洲所、海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)景能源、中電裝儲能-電工時代、新源智儲、融和元儲、欣旺達(dá)、阿特斯和天合儲能。
圖6：2025.H1中國儲能系統(tǒng)集成商全球市場出貨量Top10（單位：GWh）
注：儲能系統(tǒng)具體指由儲能電池直流系統(tǒng)、變流升壓系統(tǒng)、EMS等相關(guān)附屬設(shè)備組成的交流側(cè)系統(tǒng)
03新型儲能招中標(biāo)市場
新型儲能招中標(biāo)規(guī)模
根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，2025年上半年，中國新型儲能招中標(biāo)市場規(guī)模增長顯著，特別是儲能系統(tǒng)的中標(biāo)規(guī)模，達(dá)到86.2GWh，同比+264%。主要原因在于集采/框采中標(biāo)規(guī)模激增，同比+618%，今年上半年有多個大規(guī)模的集采/框采發(fā)布評標(biāo)結(jié)果，占整個上半年儲能系統(tǒng)中標(biāo)市場規(guī)模的69%，比去年同期增長33%。
圖7：2025.H1招中標(biāo)規(guī)模分布（不含集采/框采，單位：GWh）
儲能系統(tǒng)集采/框采招中標(biāo)規(guī)模
儲能系統(tǒng)集采/框采方面，2025年上半年，無論是招標(biāo)規(guī)模還是中標(biāo)規(guī)模，與去年同期相比均實(shí)現(xiàn)大幅增長。招標(biāo)規(guī)模同比增長176%，中標(biāo)規(guī)模增長606%。招標(biāo)主體方面，中能建以25GWh招標(biāo)規(guī)模位列第一，國家電投和華電緊隨其后。中標(biāo)企業(yè)方面，海博思創(chuàng)、中車株洲所、比亞迪在中標(biāo)標(biāo)段數(shù)上位列前三。
圖8：2025.H1集采/框采1GWh以上招標(biāo)單位分布（單位：GWh）
圖9：2025.H1集采/框采中標(biāo)標(biāo)段4條及以上企業(yè)分布（單位：條）
新型儲能中標(biāo)價格
2025年上半年，雖然個別項目和集采/框采中出現(xiàn)過刷新歷史低位的中標(biāo)價格或者投標(biāo)報價，但上半年儲能系統(tǒng)的均價整體走勢與去年相比仍處于趨緩態(tài)勢，且中標(biāo)價格區(qū)間在逐漸縮小。其中，0.5C儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價553.52元/kWh，同比-28%；0.25C儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價446.80元/kWh，同比-69%。
EPC，因其覆蓋范圍的差異性，導(dǎo)致中標(biāo)價格波動性趨緩下降，且價格區(qū)間較寬。其中，0.5C儲能系統(tǒng)EPC中標(biāo)均價1005.63元/kWh，同比-15%；0.25C儲能系統(tǒng)EPC中標(biāo)均價871.11元/kWh，同比-12%。
圖10：2024年1月-2025年6月儲能系統(tǒng)和EPC月度中標(biāo)均價（單位：元/KWh）
注：磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)（含構(gòu)網(wǎng)型），不含集采/框采和用戶側(cè)應(yīng)用
面向“十五五”，新型儲能將由市場驅(qū)動發(fā)展，結(jié)合其綠色價值，不斷拓展新的應(yīng)用場景、創(chuàng)新商業(yè)模式，并推動產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展升級。
一是市場參與進(jìn)度提速。儲能市場化發(fā)展已成必然，未來面對各區(qū)域市場不同需求，將催生更多商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展。
二是逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)的規(guī)劃統(tǒng)籌。儲能將與新型電力系統(tǒng)建設(shè)更緊密耦合，并將在零碳園區(qū)、綠電直連等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多元應(yīng)用，拓展新的商業(yè)模式。
三是容量機(jī)制加速建設(shè)。新型儲能容量作用顯現(xiàn)，合理評估新型儲能的容量價值、折算方法，并與抽蓄、火電等調(diào)節(jié)資源協(xié)同發(fā)展將是研究重點(diǎn)。
四是市場推動產(chǎn)業(yè)升級。我國新型儲能商業(yè)模式已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，技術(shù)性能優(yōu)、安全保障高、成本合理的儲能產(chǎn)品將更具市場競爭力，也將推動產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展不斷升級，從“卷價格”向“卷價值”轉(zhuǎn)變。
展望未來，CNESA 預(yù)測，2030 年中國新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模保守場景下將達(dá)236.1GW，理想場景下超291GW，未來五年復(fù)合增長率超20%。隨著沙戈荒大基地、零碳園區(qū)、虛擬電廠等新場景拓展，以及材料、結(jié)構(gòu)與智能化技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新，新型儲能將在保障電力安全、推動“雙碳” 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)中發(fā)揮更核心作用。
圖11：中國新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模預(yù)測（2025-2030年）
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